Как да добавя контакт?

Контактите са клиентите и доставчиците на Вашата фирма. Клиента избирате при издаване на фактура и другите приходни документи, а данните му се попълват в документа. Един контакт може да бъде едновременно клиент и доставчик.

Добавяне на контакт

1. Отворете Контакти от менюто и натиснете Нов контакт.
2. В Тип на контакта оставете отметнати Клиент и Доставчик или махнете единия. Нужен е поне един тип.
3. Изберете Държава на регистрация. По подразбиране е държавата на Вашата фирма.
4. Попълнете Име на фирмата, ЕИК/Булстат, ДДС номер и Имейл адрес ръчно или автоматично, както е описано по-долу. Имейлът се попълва като получател, когато изпращате документ на контакта по имейл.
5. По желание попълнете разделите Адрес, Банкови сметки, Настройки и Допълнителна информация.
6. Натиснете Запази.

За контакт от България ЕИК/Булстат е задължително поле и приема 9, 10 или 13 цифри.

Данни от Търговския регистър и VIES

Когато държавата е България, във формата има поле Търсене в Търговския регистър. Въведете поне три символа от името или ЕИК и изберете фирмата. eFirma попълва името, ЕИК и адреса от регистъра, след което проверява във VIES дали фирмата има ДДС номер и ако има, попълва ДДС номер. Ако фирмата е заличена, в ликвидация или в производство по несъстоятелност, формата показва предупреждение.

За фирма от друга държава от ЕС въведете ДДС номер и натиснете Провери VAT и попълни. eFirma проверява номера във VIES и показва дали е валиден. При валиден номер попълва държавата, а ако полетата са празни, и името и адреса.

Банкови сметки

1. Отворете раздела Банкови сметки и натиснете Добави банкова сметка.
2. Въведете IBAN и натиснете Готово.
3. Повторете за всяка сметка на контакта. Сметките се записват, когато запазите контакта.

Ако банковата Ви сметка е свързана с eFirma, трансакциите от и към IBAN на контакта се свързват автоматично с него, стига същият IBAN да не е записан и в друг контакт. Свързването на банкова сметка е включено в плановете Бизнес и Кантора, а как става, е описано в статията Как да свържа банковата си сметка?

Настройки за документите

В раздела Настройки задайте Валута на документа, Начин на плащане, Език на документите и Бележки към документите. Когато изберете контакта във фактура, тези стойности се попълват автоматично, а в самата фактура можете да ги промените.

Добавяне на контакт от фактура

Не е нужно да напускате фактурата, за да добавите клиент. Отворете списъка в полето Клиент и натиснете Нов контакт. Отваря се същата форма с отметнат тип Клиент. След Запази контактът се избира във фактурата. С Редактирай контакт под полето променяте данните на избрания клиент.

Редактиране на контакт

1. В Контакти натиснете реда на контакта или изберете Редактирай от менюто с трите точки.
2. Направете промените и натиснете Запази.

Бутонът История показва промените по контакта. Ако вече имате контакт със същия ЕИК или ДДС номер, eFirma не записва втори, а показва бутон Виж съществуващ контакт.

Експорт на списъка

В Контакти натиснете Експорт и изберете CSV или XLSX. Файлът съдържа контактите според избраните филтри. Експортът работи на всички планове.