Досега всеки клиент канеше счетоводителя си в eFirma поотделно, със собствена роля и права. При много клиенти това означава много отделни покани и нищо, което да представя самата практика. Новата секция Счетоводна кантора решава точно това: събира клиентите Ви на едно място и Ви дава бърз поглед върху най-важното за всяка фирма.
Какво е счетоводната кантора
Счетоводната кантора обединява екипа Ви и фирмите на клиентите, които обслужвате. Тя няма собствени документи и собствен абонамент. Всеки от екипа вижда своите клиенти в един списък и работи в тях с обичайните екрани на eFirma: фактури, разходи, контакти, файлове и всичко останало.
Всички клиенти на едно място
Списъкът с клиенти показва за всяка фирма работата, която чака във фирмата:
- сканирания, които чакат преглед;
- просрочени вземания и задължения;
- приходи и разходи за текущия месец;
- последна активност.
Всяка стойност води директно към съответния списък при клиента. Така от един екран виждате къде има чакаща работа и преминавате към нея с един клик. Можете да търсите по име или ЕИК и да филтрирате само клиентите с чакаща работа или само тези, за които отговаряте Вие.
Екип с роли и отговорници
Поканете колегите си по имейл като собственици, администратори или членове на екипа. За всеки клиент определяте отговорници. Собствениците и администраторите виждат всички клиенти, а членовете на екипа - само тези, за които отговарят. Само собственик може да добавя или премахва други собственици.
Достъпът остава под контрола на клиента
Заявявате достъп по ЕИК на клиента. Управителят му получава имейл, одобрява заявката и избира ролята, с която работи кантората. Ролята „Управител“ остава винаги при клиента.
Клиентът може и сам да покани кантората по нейния ЕИК. Той вижда кантората и хората ѝ в настройките си, може да смени ролята им или да прекрати достъпа по всяко време, а всяка промяна се записва в историята на фирмата му.
Нова фирма за нов клиент
За нов клиент можете да създадете фирма директно от кантората. Тя получава същите 14 дни пълен достъп до Pro функциите без банкова карта, както всяка нова фирма в eFirma. Кантората няма собствен абонамент - всяка фирма на клиент е със собствен план.
Как да започнете
- От страницата с фирмите създайте кантората си с име и по желание ЕИК. След това тя е винаги на една крачка от Вас в менюто като „Моята кантора“.
- Поканете екипа си по имейл и задайте ролята на всеки.
- Добавете клиентите: заявете достъп по ЕИК до фирмите, които вече са в eFirma, или създайте нова фирма за нов клиент.
- След като управителят на клиента одобри заявката, определете кой от екипа отговаря за него.
Кантората е достъпна за всеки профил в eFirma още сега. Ако вече работите с клиенти, поканили Ви поотделно, тези достъпи продължават да работят както досега.