Как да създам счетоводна кантора?

Счетоводната кантора събира екипа Ви и фирмите на клиентите, които обслужвате. Тя работи чрез собствената Ви фирма, на чието име са абонаментът и фактурите от eFirma. Всеки от екипа влиза със собствения си профил и вижда клиентите си в един списък.

Създаване на кантора с нова фирма

1. Отворете списъка с фирми в горния край на менюто и изберете Управление на фирмите.
2. Натиснете Нова фирма.
3. При Каква е фирмата? изберете Счетоводна кантора.
4. Попълнете данните на фирмата и натиснете Създай фирма.

Вие ставате собственик на кантората, а фирмата ѝ получава 14 дни безплатен пробен период на „Кантора“, без банкова карта.

Създаване на кантора от съществуваща фирма

1. От Управление на фирмите натиснете Създаване на счетоводна кантора.
2. В Фирма на кантората изберете фирмата, чрез която работите.
3. Натиснете Създаване на счетоводна кантора.

В списъка са фирмите, които управлявате пряко, а не чрез кантора, и които още не са кантори. Избраната фирма запазва плана си и не получава нов пробен период. В eFirma може да има само една кантора с даден ЕИК. След създаването кантората се отваря от Моята кантора в менюто.

Покана на екипа

1. В Моята кантора отворете раздела Екип и натиснете Покана на член на екипа.
2. Въведете Имейл адрес, изберете Роля и Език на поканата.
3. Натиснете Изпращане на покана.

Собственик управлява собствениците и може да изтрие кантората. Администратор управлява екипа и клиентите. И двамата виждат всички клиенти. Член на екипа работи само при клиентите, за които отговаря. Нови хора канят собствениците и администраторите, а нов собственик може да покани само собственик.

Добавяне на клиенти

Фирма, която вече е в eFirma:

1. В раздела Клиенти натиснете Заявка за достъп.
2. Въведете ЕИК/Булстат на клиента и потвърдете със Заявка за достъп.

Управителите на клиента получават имейл. Те одобряват заявката от Настройки > Потребители и роли > Счетоводни кантори с Одобряване и избират ролята, с която работи кантората. С ролята „Управител“ кантората има пълни права, включително върху потребителите и абонамента. Който е заявил достъпа, става отговорник за клиента.

Покана от клиента: клиентът може и сам да покани кантората. В картата Счетоводни кантори той натиска Покана на кантора, въвежда ЕИК на кантората и избира роля. Собствениците и администраторите на кантората я приемат в Клиенти > Покани от фирми с Приемане на поканата.

Нова фирма за клиента:

1. В Клиенти натиснете Създаване на фирма на клиент.
2. Попълнете данните и натиснете Създай фирма.

Вие ставате управител на новата фирма, а собствениците и администраторите на кантората получават достъп с ролята „Счетоводител“. Фирмата получава собствен 14-дневен пробен период на „Бизнес“. Докато има собствен пробен период или абонамент, абонаментът на кантората не я покрива.

Отговорници

1. В Клиенти отворете менюто на реда на клиента и изберете Избор на отговорници.
2. Отметнете хората от екипа и натиснете Запази.

Отговорниците работят при клиента с ролята, която той е избрал. Отговорниците се определят от собствениците и администраторите.

Списъкът с клиенти

За всеки клиент списъкът показва статуса, отговорниците, документите за обработка, просрочените вземания, приходите и разходите за месеца и последната активност. Всяка стойност отваря съответния списък при клиента. Можете да търсите по име или ЕИК, а с Изисква внимание оставяте само клиентите с документи за обработка или просрочени вземания.

Какво добавя планът „Кантора“

Кантората, екипът, клиентите, отговорниците и списъкът с клиенти работят на всеки план. Планът „Кантора“ е за фирмата на кантората, струва 39 € на месец или 390 € на година и включва всичко от „Бизнес“, плюс:

• 500 AI сканирания на месец, които използват само хората на кантората, във фирмата ѝ и при клиентите;
• 50 GB в eFirma Drive, общи с покритите клиенти;
• покритие на клиентите: всеки активен клиент без собствен план получава управление на разходите и място в eFirma Drive на кантората, а потребителите му качват документи, които хората на кантората сканират;
• колона в списъка с клиенти за сканиранията от кантората този месец, а когато има покрити клиенти, и колона със заетото от тях място в Drive.

Активирате го от страницата Абонамент на фирмата на кантората, до която води Моята кантора > Настройки > Към абонамента. Клиент, покрит от абонамента на кантората, няма собствени AI сканирания, банкова сметка, периодични фактури и изпращане на документи по имейл; за тях може да избере собствен план „Бизнес“. Ако пробният период на „Кантора“ приключи без абонамент, фирмата на кантората преминава на Free и клиентите губят покритието. Вижте и Как да избера и сменя плана?